找不到
AI 分布在客户、跟进和报表等页面，入口分散，第一次使用时不容易发现。
PRODUCT / UI · 2026
CRM AI 功能发现与场景化引导
帮助首次接触 CRM AI 的用户更快发现功能、理解价值并进入使用路径。
- 项目类型
- Product UI / Onboarding
- 角色
- 独立负责全部设计
- 周期
- 约一周
- 工具
- Figma / Codex
02 / BACKGROUND & PROBLEM
功能上线了，第一次使用的人找不到入口。
这版 CRM 在客户管理、跟进、分析和报表里都加入了 AI。入口分散在不同页面，有些位置还比较深。用户第一次进入，很难看出每项功能能省下哪一步工作。
看不懂
功能名称无法说明它能省下哪一步工作，用户需要先看到具体结果。
不会用
CRM 信息已经很密。如果提示不能联系当前任务，用户容易直接跳过。
03 / DESIGN PRINCIPLES
先看到，再看懂，最后行动。
第一次进入时讲整套功能，到了具体页面，再把操作说明放到入口旁边。
看到
首次进入时建立 AI 能力全貌，进入业务页面后再标出真实入口。
看懂
用业务结果和操作示例解释价值，不让用户先记一串功能名称。
行动
提示紧贴当前任务，提供明确下一步，同时保留跳过与退出。
04 / FEATURE DISCOVERY
第一屏直接讲 AI 能帮销售做什么。
五屏内容从工作结果讲起。少写哪些记录、找到哪些客户、看懂哪些数据，用户都能在画面里直接看到，不需要先记一串功能名称。
05 / SCENARIO-BASED ENTRY
AI 不单独出现，
而是在销售查看客户时自然介入。
客户详情页是销售查看信息、判断下一步动作的高频场景。因此 AI 提示被融入原有任务路径，让用户在真正产生需求时发现它，而不是记住另一个独立功能入口。
01 / 高频任务场景02 / AI 在需要时出现03 / 下一步动作明确
01
高频任务场景
先在销售已经查看客户的页面出现。
02
AI 在需要时出现
提示贴着真实入口，而不是另起一个功能中心。
03
下一步动作明确
看懂结果后，用户知道接下来可以做什么。
AI 场景化的价值，不是多增加一个入口，而是在正确的页面和时机，让用户知道它现在就能帮上忙。
06 / REPORT ENTRY
AI 报表要在用户看报表时出现。
用户进入报表中心，会看到一句真实问题和对应的图表结果。看懂它能做什么以后，可以直接打开 AI 面板继续问。
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AI 报表助手场景气泡07 / INTERACTIVE PROTOTYPE
LIVE PROTOTYPE 可交互
不只看界面，直接体验一次。
从发现 AI 功能、理解功能价值，到开始第一次操作，体验这套引导如何帮助用户进入 CRM AI。
- 发现 AI 功能
- 理解它能做什么
- 开始第一次使用
Click to explore ↗ 使用下一步、跳过或重新体验
正在加载可交互原型…
场景体验 · INTERACTIVE DEMO客户详情页的场景化提示
第 1 / 3 步
AI 电话分析
通话录音自动转文字，AI 提炼客户需求、意向度、沟通重点与下一步建议。
通话分析结果
- 客户意向
- 高意向
- 沟通重点
- 关注价格与实施周期
- 下一步建议
- 跟进解决方案与交付计划
交付规则：页面遮罩 42%，目标元素置于遮罩之上，卡片以 300ms 淡入并轻微上移。
界面中的业务数据为产品演示内容，不代表项目上线效果。
08 / DESIGN SYSTEM
橙色只用在需要用户注意的地方。
目标标签、当前进度和主按钮使用品牌橙，其余区域保持低对比。引导能被看见，同时不会盖过 CRM 页面里的客户信息。
品牌主橙
#FF6A1A亮橙辅助
#FF7A2F浅橙背景
#FFF3EA浅橙描边
#FFD8C2橙色文字
#F05A1A主文字
#1F2329正文文字
#4E5969弱提示文字
#86909C字体与阅读
PingFang SC
标题说明任务，正文解释价值，弱提示补充操作。固定阅读顺序，减少认知负担。
组件与层级
统一提示卡、进度与按钮规则。橙色强调目标入口和主要操作，背景与辅助内容保持安静。
触发与退出
首次触发，按页面顺序引导；最后一步切换完成状态。允许随时跳过，不阻断原有工作。
09 / OUTCOME & REFLECTION
一周做完，跟着 CRM AI 新版本一起上线。
引导覆盖首次进入、客户详情、客户列表和报表中心。目前没有可以公开的转化数据，这里只保留已经确认的设计周期、覆盖范围和上线状态。
- 设计周期
- 1 周
- 覆盖范围
- 全平台
- 项目状态
- 已上线
统一引导逻辑
将首次进入与页内提示连成一条路径。
明确场景表达
围绕客户、跟进和报表任务解释 AI 的价值。
支持版本上线
覆盖 CRM 多个业务模块，并为后续引导扩展保留一致规则。
做完后的判断
入口做得醒目，用户仍然可能不知道怎么开始。提示要出现在用户正在处理任务的页面里。后续如果能拿到数据，我会看完成率、跳过率和首次使用率，判断哪种触达方式能减少第一次操作时的犹豫。